Olive Glass und Nicole Aria sind zwei geile Babes, die nicht genug voneinander bekommen können. Als sie einen gut bestückten Mann treffen, beschließen sie, sich einem wilden Dreier hinzugeben, der sie beide atemlos zurücklassen wird.
Zwei atemberaubende Frauen, Nicole Aria und Olive Glass, haben einen wilden Dreier mit einem gut bestückten Mann. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Frauen auf einer Couch sitzen und ihre Familienphantasie von einem Dreier diskutieren. Sie sind beide begierig darauf, diese tabuisierte Fantasie zu erkunden und sind bereit, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen. Während das Gespräch weitergeht, betritt der Mann den Raum und die drei beginnen, sich zu küssen und zu berühren. Der Mann ist gut bestückt und die Frauen sind begierig, ihn in den Mund zu nehmen. Sie saugen abwechselnd an seinem dicken Schwanz und stöhnen vor Vergnügen, während sie spüren, wie er immer härter wird. Die Intensität der Szene nimmt zu, wenn der Mann abwechselnd beide Frauen fickt und sie hart und schnell fickt. Die Frauen schreien vor Vergnügen während er ihre Muschis mit seinen dicken Schwänzen füllt, während die beiden Männer mit Sperma bedeckt sind.
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