Die japanische Cosplayerin Mikus, eine futanari-Themen-Cosplayerinnen, hat endlich Kontakt zu einem begeisterten Kollegen bei einem Lagertreffen. Ihre animierte Begegnung entfaltet sich mit intensivem Oralsex und einem klimatischen Ende.
Mach dich bereit für eine wilde Fahrt mit der verführerischen japanischen Cosplayerin Mikus. Diese verführerische Vixen, gekleidet als ihre Lieblings-Anime-Figur, findet sich in einem heißen Rendezvous in einem Lagerhaus wieder. Sie sehnt sich nach mehr als nur einem Quickie und lässt beide Parteien atemlos und zufrieden zurück. Mit ihrer Zunge bearbeitet sie gekonnt das pochende Glied ihrer Partner und lässt ihn um mehr betteln. Aber Mikus ist nicht nur eine Mundexpertin, sondern auch eine Meisterin der manuellen Freude, ihre Hände arbeiten im Rhythmus, während sie streichelt und neckt. Schließlich ist sie bereit, genommen zu werden, ihr enges Loch bettelt um Eintritt. Die Aktion ist intensiv und befriedigt beide Parteien, so dass sie gierig den Höhepunkt erreicht. Als sie eine heiße Ladung Sperma empfängt, erhält sie eine erotische Ladung auf Mikus, die eroste Augen und Leidenschaft für eine Begegnung zeigt.
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