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दो सौतेले बेटे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने काले दोस्त कोरी चेज़ और उसके राक्षस लंड की मदद लेते हैं। जॉन लॉन्ग इसमें शामिल होता है, और वे एक फिट मिल्फ पर हावी होते हैं, बारी-बारी से उसे अपने बड़े लंड से आनंदित करते हैं। क्रिया एक हॉट गांड चुदाई दृश्य के साथ शुरू होती है, क्योंकि कोरी चेस का काला लंड मम्मों के तंग छेद में प्रवेश करता है, जबकि जॉन लॉन्ग बेसब्री से देखता है। एमआईएलएफ फिर उन दोनों को एक मनमोहक मुख-मैथुन देकर प्रतिसा करता है, फिर दोनों को एक जंगली अंतरजातीय तांडव में चोदता है। यह दृश्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है क्योंकि जॉन लॉन्ग पीछे से माँ को ले जाता है, जबकि कोरी चेज उसकी गांड को आनंद देना जारी रखता है। एमएमआईएफ हाँफता है और संतुष्ट होता है, उसका शरीर खुशी से छटपटा जाता है क्योंकि वह इन दोनों संपन्न पुरुषों से भर जाती है।.
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