Starší Felix skúma nový zážitok

Starší Felix, chudý dedko, sa oddáva dráždivému stretnutiu, keď sa zohne, skúma svoju tesnú mačičku. Mladý cvok dychtivo kloní, potom ho vezme zozadu a vytvorí nezabudnuteľnú hostinu pre divákov.

Príbeh sa odohráva u staršieho Felixa, priemerného gentlemana, ktorý sa ocitá v stave túžby po novom stretnutí. Jeho túžby ho privádzajú k dráždivej mladej líške, jej postava ako ostrieľaná performerka. Ponúka mu vrcholnú rozkoš, pohľad na jej intímnu oblasť, podívaná, ktorá necháva Felixa túžiaceho po viac. Dievča, ktoré cíti jeho túžbu, pokračuje v okázalosti svojho mužstva svojím šikovným jazykom a v ňom zapaľuje ohnivú vášeň. Keď sa zohne, predloží svoju tesnú, pozývajúcu zadnicu Felixovi, ktorý dychtivo zaborí svoj jazyk do svojich hlbín. Vyvrcholenie scény vidí, ako je dievča energicky zozadu brané, miestnosťou sa ozývajú jej stony rozkoše. Divákovi sa dopraje zblízka pohľad na Felixovu tvár, dôkaz intenzívnej rozkoše, ktorú prežíva. Scéna končí tým, že dievča je ešte raz potešené zozadu, jej telo sa zvíja v extáze, keď Felix dosahuje vrchol.