Sara Jay e a enfermeira Karen Fisher, ambas loiras, se envolvem em um ménage à trois escaldante com um paciente, satisfazendo seu enorme pau preto. O encontro eletrizante se desenrola com sexo oral intenso, vigoroso e um final climático.
Sara Jay e a enfermeira Karen Fisher cuidam das necessidades médicas de seus pacientes, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando o pau duro dos pacientes se torna o foco de suas atenções. As duas mulheres não conseguem resistir ao apelo de seu membro pulsante e decidem dar uma olhada mais de perto. Elas ansiosamente abrem o zíper de suas calças, revelando seu grande pau preto, que elas mal podem esperar para colocar as mãos. O paciente está mais do que feliz em obedecer, pois anseia por alguma atenção extra. Sara Jay E a enferma Karen Fizher se revezam chupando seu pau, seus lábios e línguas trabalhando em conjunto para satisfazê-lo. O paciente, por sua vez, acaricia os grandes seios da mulher, fazendo com que seus mamilos endureçam com expectativa. A ação esquenta quando o paciente se curva Sara Jay, sua bunda grande no ar, e a penetra por trás. Suas estocadas são poderosas e intensas, deixando-a gemendo de prazer. O clímax deste encontro selvagem vê o paciente liberando sua carga por todo o cu de Sara Jays, marcando o final de seu encontro quente.
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