En lustfylld Latina-transgender kvinna hänger sig åt självnjutning med en fräsch dildo medan jag observerar och omvandlar hennes rygg till en kvinna

En kvav transgender Latina-kvinna hänger sig åt självnjutning med en ny dildo, hennes stön fyller rummet. Jag ser, betagen, när hon omvandlas tillbaka till en kvinna, hennes njutning når nya höjder.

När jag satt i min stol kunde jag inte låta bli att dras till synen av en yppig shemale, hennes kropp glänste av svett, hennes händer som rutinerat strök över en tjock, fräsch dildo. Hennes stön fyllde rummet, var och en mer passionerad än den förra, hennes njutning tydlig i varje flämtning och rysning som skakade hennes kropp. Jag kom på mig själv med att inte kunna slita blicken från henne, betagen av synen av hur hon tillfredsställde sig själv med en sådan intensitet. Jag kunde inte låta bli att föreställa mig hur det skulle kännas att vara i den mottagande änden av hennes lustar, att vara den som fyllde upp henne med min egen bultande mandom. Medan hon fortsatte att njuta själv, förvandlades hennes kropp tillbaka till en kvinnas, synen av henne räckte för att väcka mina egna lustar. Jag kunde inte låta bli att undra om hon skulle välkomna mig in i sin säng, om jag kunde tillfredsställa henne så fullständigt som hon tillfredsställde sig själv.